越南电动两轮车市场调研
2025-2026
越南电动车市场
市场宏观概况
从燃油车向电动车快速切换的早中期阶段
社会保有量8,000万东南亚最高之一
年总产量350万目前产能保持稳定
主要竞争70%Honda (占70%以上份额)
产业布局地理分布
兴安省 (Hung Yen)
配套厂家最多，产业集中度高
主要整车厂
台铃 (Tailg)OsakarJVCVictoriaDetech同明赛鸽 (Saige)Souda
关键配套
精锐 (Elite)昊旺
北宁省 (Bac Ninh)
雅迪等大型企业聚集地
主要整车厂
雅迪 (Yadea)Powelldd (Aima)DV MotorSMB
竞争格局全景
Tier 1: 绝对统领
VinFast
本土龙头。依托 Vingroup (越南版三星) 集团之力，拥有汽车级研发标准与全套开发体系。在通勤市场确立统治地位，对越南电动两轮车行业实施降维打击。
2025 产量
40万辆
2026 规划
150万辆
Tier 2: 强势竞对
雅迪 (Yadea)
15万辆 → 30万辆
350亩新厂房搬迁至北江，产能大幅扩张。
Tier 3: 潜力增长与细分玩家
Detech
6万辆本土强势品牌。
2026 规划15万辆
JVC
6万辆新建现代化工厂2.2万平米。
2026 规划10万辆
DV Motor
5万辆联合 Kazuki 品牌运营。
2026 规划10万辆
台铃 (Tailg)
5万辆门店300+。目标激进，重点开发 B2B 市场。
2026 规划15万辆
Osakar
4万辆体系健全，具备自主开发能力。
2026 规划未知
Victoria
3万辆目前以油车为主，正处于电动化转型中。
2026 规划8万辆
Powelldd (Aima)
3,000辆当前基数小，增长目标非常激进 (20倍增长)。
2026 规划6万辆
DKBike
3万辆稳定玩家。
2026 规划-
Dibao
3万辆稳定玩家。
2026 规划-
Dat Bike
1.5万辆黑马。主打中高性能电动车，差异化定位，发展迅猛。
2026 规划-
细分市场深度洞察
学生市场
存量主力价格敏感
解决上学通勤需求
第一梯队 (高保有量)
特斯拉款、天津款
第二梯队 (下滑)
Gogo款 (表现下滑严重)
当红爆款
天园 M1 (几乎每家大厂都有大量库存，未开年订单做准备)
成人/通勤市场
增量关键品牌驱动
替代燃油摩托车，看重品质与品牌
关键案例对比
VinFast 难以撼动，雅迪第二。同款 '007' 车型对比：Victoria 油车版淡季稳定销售 vs JVC 铅酸电动版销售疲软。
>>> 计划推锂电版以求突破。
B2B / 外卖市场
经济性驱动成本为王
极致的运营成本优势
燃油车成本
750-800 RMB/月
VS
电动车成本
100 RMB/月
仅为油车的 1/8
"巨大的成本差将加速物流配送领域的电动化。"
供应链本地化
- 趋势加速本地化，中国零部件通过借厂、合资进入。
- 精锐 (Elite)规模大，注塑强，可配全套散件。擅长快速仿制 (买VinFast车回国仿)。
- 吴旺专注车架，雅迪深度绑定。
- 成本分析越南本地烤漆成本比中国贵 70-90 RMB。
生产与运营痛点
- 登检 (核心壁垒)流程长、配件多、极度复杂。LD等能提供全套散件并解决登检的公司生存空间大。
- 售后难题车型五花八门，SKU管理极其复杂，导致维护成本高昂。
风险与挑战
保护主义
“以旧换新”等红利政策大概率仅由本土品牌独占，外资品牌难以直接受益。
知识产权风险
本土工厂 (如精锐、Osakar) 具备极强的逆向研发和仿制能力，合作需注意技术保护。
2026
Vietnam Market Outlook